Bono Canguro

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Santander se estrena en Australia: emitirá hasta 700 millones en bonos canguro
Hora: 12:56 Fuente : Invertia

Alberto Cañabate Invertia.com

Santander, primer banco español, prepara una emisión de deuda denominada en dólares australianos, conocidos como bonos canguro. Se trata de la primera colocación que realizará la entidad cántabra en esta divisa. Fuentes del mercado aseguran a este portal que el montante estará entre 500 y 700 millones.

El banco que preside Emilio Botín le ha cogido el gusto a las emisiones de deuda. Santander abrió el mercado el 24 de febrero con una venta de 1.000 millones de euros en bonos senior a cinco años, segunda colocación del año tras la de enero. La semana pasada, emitió en Reino Unido 1.400 millones de libras en cédulas hipotecarias, primera emisión de este tipo en las islas desde 2007.

La última operación que prepara el banco cántabro se efectuará a más de 15.000 kilómetros de nuestras fronteras. Según fuentes de toda solvencia, Santander quiere vender entre 500 y 700 millones de deuda en dólares australianos. La colocación se efectuará en bonos a tres años, con un diferencial de 120 puntos básicos sobre el swap, y a cinco años, con spread de 165 puntos.
Santander sólo ha tanteado de momento el mercado, por lo que la operación está aún pendiente de concretarse. Para tal fin, el primer banco español ha contactado con el banco de inversión JPMorgan y otras entidades financieras locales. Fuentes de Santander han preferido no comentar esta información.

La percepción de riesgo sobre la entidad cántabra ha disminuido con fuerza en los últimos días, en parte por los esfuerzos de Grecia por recortar el déficit y la sensación ahora imperante de que el problema heleno no se trasladará al resto de países de la Eurozona. El credit default swap (CDS) de Santander ha caído desde los 148 puntos del 8 de febrero hasta los 98 de ayer, según datos de Bloomberg.

La entidad cántabra tiene que afrontar este año el vencimiento de 26.096 millones de euros de deuda, por 24.900 millones en 2011 y otros 30.500 millones en 2012, según información recopilada en Bloomberg. Santander tiene emitida deuda por algo más de 168.000 millones de euros.